Beschreibung

Bitrix24.CRM ist ein flexibles und leistungsstarkes Tool. Für den richtigen Effekt müssen Sie jedoch einen verantwortungsvollen Ansatz für die Implementierung wählen. Stimmen Sie zu, dass ein kleines Familienunternehmen und ein großes Unternehmen unterschiedliche Ziele verfolgen. Integration ist die Anpassung des Produkts für genau diese Zwecke.

Im Allgemeinen erfordert die Verwendung von CRM einige Standardschritte.

CRM-Anpassung für ein bestimmtes Unternehmen

Die Besonderheiten und die Art der Aktivität Ihres Unternehmens können absolut alles sein. Sie müssen lediglich einige Parameter konfigurieren.

  • Verzeichnisse
Zunächst müssen Sie die Nachschlagewerke füllen - einige "Wörterbücher" Ihres Systems. Welche Namen werden die Phasen der Transaktionen haben? Wie viele Phasen von Transaktionen wird es geben? Welche Quelle könnte der Kontakt haben? Welche Tätigkeitsbereiche kann das Unternehmen haben? Und andere Anpassungen der Geschäftsbedingungen Ihres Unternehmens.
  • Produkte

Als Nächstes müssen Sie eine Liste der Angebote erstellen, die Sie Ihren Kunden anbieten - Waren oder Dienstleistungen. Sie können das Sortiment in Abschnitte aufteilen und dann mit wenigen Klicks auf die erforderlichen Elemente verweisen. Vergessen wir auch nicht die Maßeinheiten für Waren und Steuersätze.

  • E-Mail-Vorlagen

E-Mail ist in vielen Unternehmen der Hauptkanal für die Kommunikation mit Kunden, und häufig müssen Sie mit einer großen Anzahl ähnlicher E-Mails umgehen. Um die Arbeit zu automatisieren, müssen Sie alle möglichen Optionen für E-Mail-Vorlagen ausarbeiten, die beispielsweise eine Begrüßung oder einen Abschied, eine schnelle Antwort oder ein Anschreiben enthalten.

  • Voraussetzungen
Um die Rechnungsstellung und kommerzielle Angebote zu vereinfachen, registrieren wir die Details Ihres Unternehmens (oder mehrerer Unternehmen) in CRM. Danach enthält jede neue Rechnung automatisch die für die Zahlung erforderlichen Daten.
  • Rechnungs- und Angebotsvorlagen

Wenn Sie andere automatisierte Dokumente benötigen, entwickeln wir auch Vorlagen für diese! Wir erstellen individuelle Vorlagen für Rechnungen und Angebote, die Manager bei der Kommunikation mit einem Kunden problemlos erstellen können.

  • Zugriffsrechte

Der nächste wichtige Schritt besteht darin, die Rollen aller Mitarbeiter und Abteilungen in Ihrem Unternehmen zu überdenken. Worauf der Abteilungsleiter Zugriff haben soll, auf welche Daten der Abteilungsleiter zugreifen kann - Mit Hilfe von Zugriffsrechten werden wir den Zugriff und den Einfluss auf Prozesse abgrenzen.

  • Integration von Kommunikationskanälen
Um neue Kunden zu gewinnen, werden wir integrierte Kommunikationskanäle einrichten.
Wenn Sie lieber telefonisch mit Kunden kommunizieren möchten, richten wir eine Standard-IP-Telefonie ein oder verbinden eine gemietete Anzahl von Bitrix24 oder Partnern.
Gewöhnlicher an E-Mail-Korrespondenz - Wir installieren die Integration mit Mail und das System speichert automatisch Kundendaten und Korrespondenzverlauf.

Wir haben Ihr Unternehmen ins Internet übertragen und Sie haben eine Website - wir führen die Integration durch, installieren ein spezielles Formular auf Ihrer Website, dessen Daten automatisch in das System gelangen.

CRM mit Daten füllen

Bitrix24 ist konfiguriert! Wir helfen Ihnen, das System mit Daten zu füllen.

Haben Sie eine eigene Kunden- und Geschäftsbasis? Kein Problem - wir importieren es in CRM und Sie arbeiten weiterhin mit Ihren Daten, die bereits in Bitrix24 enthalten sind.

Erste Schritte

Mit Bitrix24 können Sie ein vollwertiges Buchhaltungssystem implementieren - vom ersten Kontakt mit dem Kunden bis zur Transaktion und Zahlung der Rechnung! Zunächst erhalten Sie Kundendaten. Dann beginnen Sie mit einem potenziellen Käufer zu arbeiten, führen ihn schrittweise durch alle Phasen und schließen bei Erfolg einen Deal ab. Falls Ihr Unternehmen nicht mit "kalten" Kontakten arbeitet, sondern sofort Geschäfte abschließt, verwenden Sie den No-Lead-Modus.

Integration mit anderen Diensten

Unternehmen verwenden bei ihrer Arbeit häufig verschiedene Softwaretools. Es ist wichtig, diese Programme miteinander verknüpfen zu können.

Mit Bitrix24 können Sie Folgendes integrieren:

  • ein Online-Shop - Erstellen Sie Angebote und Kontakte basierend auf Bestellungen von Ihrer Website;
  • "1C: Enterprise" - für den Austausch von Rechnungen und Waren;
  • viele andere Dienste über einen ganzen Katalog spezieller Anwendungen;
Der richtige Ansatz zur Bitrix24-Integration ist der Schlüssel zum Erfolg und zur Entwicklung Ihres Unternehmens :)

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