Описание

Битрикс24.CRM - гибкий и мощный инструмент, однако для должного эффекта нужно ответственно подойти к его внедрению. Согласитесь, что у небольшой семейной фирмы и огромной корпорации стоят разные цели. Интеграция - это настройка продукта под эти самые цели:)

В общем случае, для использования CRM необходимо выполнить несколько стандартных шагов.

Настройка CRM под конкретный бизнес

Специфика и род деятельности вашей компании могут быть абсолютно любыми, вам остаётся только настроить некоторые параметры.

• Справочники

• Товары

Далее потребуется сформировать список того, что вы будете предлагать клиентам - товары или услуги. Вы можете разбить ассортимент по разделам и в дальнейшем обращаться к нужным элементам парой кликов. Также не забудем про единицы измерения товаров и налоговых ставках.

• Шаблоны для писем

Электронная почта - основной канал общения с клиентами во многих компаниях, и часто приходится иметь дело с большим количеством одинаковых по структуре писем. Для автоматизации работы потребуется проработать всевозможные варианты почтовых шаблонов, содержащих, к примеру, приветствие или прощание, быстрый ответ или сопроводительное письмо.

• Реквизиты

Для упрощения выставления счетов и коммерческих предложений пропишем в CRM реквизиты вашей компании (либо нескольких компаний). После этого любой новый счет будет автоматически содержать нужные данные для оплаты.

• Шаблоны счетов и предложений

Если требуются иные автоматизированные документы, разработаем шаблоны и для них! Создадим индивидуальные шаблоны для счетов и предложений которые с лёгкостью смогут генерировать менеджеры при общении с клиентом.

• Права доступа

Следующий крайне важный шаг - продумать роли для всех сотрудников и отделов вашей компании. К чему должен иметь доступ менеджер отдел продаж, какие данные может получить руководитель отдела - с помощью прав доступа разграничим доступ и влияние на процессы.

• Интеграция каналов связи

Для получения новых клиентов мы настроим интегрированные каналы связи.
Предпочитаете общаться с покупателями по телефону настроим стандартную ip телефонию или подключим арендованный номер Битрикс24 или партнёров.
Больше привыкли вести электронную переписку - установим интеграцию с почтой и система автоматически сохранит данные клиентов и историю переписки.

Перевели ваш бизнес в интернет и у вас есть сайт - проведём интеграцию, установим на вашем сайте специальную форму, данные из которой автоматически поступят в систему.

Наполнение CRM данными

Битрикс24 настроен! Мы поможем в наполнении системы данными.

У вас есть своя база клиентов и сделок? Нет проблем - импортируем её в CRM и вы продолжите работать со своими данными уже в Битрикс24.

Начало работы

Битрикс24 позволяет реализовать полноценную систему учёта - от первого контакта с клиентом до сделки и оплаты счёта! Сперва вы получаете данные о клиенте. Далее приступаете к работе с потенциальным покупателем, постепенно проводите его по всем стадиям и в случае успеха заключаете сделку. В случае, если ваша компания не работает с "холодными" контактами, а сразу заключает сделки - воспользуйтесь режимом работы без лидов.

Интеграция с другими сервисами

Компании часто используют в своей работе целый набор разных программных средств. Важно, чтобы была возможность связать эти программы между собой.

Битрикс24 позволяет провести интеграцию с:

• интернет-магазином - создавайте сделки и контакты на основе заказов с вашего сайта;
• "1С: Предприятие" - для обмена счетами и товарами;
• многими другими сервисами с помощью целого каталога специальных приложений;